范黎：虚拟场景可取代真实场景 智能是未来最大垄断

    导读

    10月20日，由一汽大众赞助的搜狐财经“创江湖”第二季第五场活动中，围绕“场景革命：重新构建人与服务”这一话题，集结号资本创始合伙人范黎发表了精彩演讲。范黎分别从时间空间、内容交互和智能数据这三个层面对场景进行了深入的解读。他认为商品的时空连续性推动了消费升级，而内容交互则成为消费驱动的投资逻辑，商圈正在发生交互体验、院线扩张和内容聚合等几方面的巨大变化。↓

    我也从出行讲起，我想我们出行的目的是什么，其实就是为了参加这个会议，我想未来3—5年，可能在家里或者办公室就可以参加这个会议，我们现在的技术已经基本上达到了，我们看到最近要成熟的是VR或者VR技术，未来能不能做到前期，我们可以把这个人的投影通过全息膜直接投到这个舞台上，其实我们很多实际需求都是基于沟通，比如我们去开会，去谈一些商务的合作。说滴滴它解决出行的问题，未来的技术，尤其是智能化的技术，实际上是解决不出行的问题，真心是没有必要跑过来，肉体的搬运其实并不是出行本来的意图，所以我觉得未来，我们智能化，包括一些可能技术的核心，会让我们的出行，让我们的驾驶变得更加的愉悦，但是也会解决更多的我们其实不需要出门就能解决的问题。

    本来说要讲场景，我也读了这本书，了解了一下，确实跟我们的投资是比较匹配的，场景是我们今天所面对的一个非常有意思的话题，明明总讲的是科技，AA讲的是情怀，其实是给AA做广告，我是真正的命题作文，讲讲我们理解的什么叫场景。

    对场景的三种解读

    对场景我们有三种解读，第一个，其实是书里面讲到的，时空，时间和空间。这个是很容易理解，比如第一个什么叫时间？假设我们现在在会场的时候，股市开盘，假如我是股民，我的心情其实就不在这个会场，我可能担心我的股票，我会跟线的波动是一个心情，就是说时间的价值是可以被重新定义的。假如说我们去打游戏，现在游戏在进行搏战，你的心情也不在这儿，而是在另外一个地方，所以我们可以通过一种方式去定义时间的价值、重构这个价值。空空间好理解，我们视觉的空间、体感的空间，可以通过虚拟化的方式替换。第二个，我们换一种角度理解场景，就是内容和交互，内容其实对应的就是空间，交互对应的是时间，因为交互是一系列空间体验通过时间序列排布的过程，所以本质是时间。还有一点，是未来的场景会越来越多的虚拟化，我们现在说叫增强现实，未来实际上可能叫补充现实，是完全的虚拟化的空间，那个时点数据和智能就构成了我们这个场景的全部。当然所有场景都离不开人，人的参与才构成了完整的体验。

    我们现在对于这三种解读分别的去做一个阐述，第一个，我们理解场景是由时空，时间、空间构成的。第一，我们通过什么样的方法去定义时间。第二，如何去定义空间。第三，针对人。未来的场景，因为现在的场景我们是需要通过一些基本的建设汇报，未来一旦我们通过技术可以实现部分甚至全部的虚拟化，场景的生成会变得非常的廉价，因此我们的场景会变得非常的个性化，可能今天我在这个会议场所看到的这些景象，跟每个人都是不一样的，他是可以变化的。

    时空连续性推动消费升级

    这里面延伸出一个问题，既然谈到时间、空间，控制是可以连续的，时间也是可以连续的，时空连续是一个什么样的含义。第一个，我们举一个例子，钱包的事情，过去我们在3年以前，我们的钱包都比较厚，我们里面有银行卡、有会员卡、有我们的钞票，可能还有身份证，还有照片等等，但是这些所有的东西，钱包里的所有东西他在时间上、空间上都是完全一致的，它一定会同时出现、同时消失，被盗了。现在是钱包已经消失了，我现在出门其实是不带钱包的，全部都融合大了手机里面，因为它跟手机是一致的。但是未来可能需要5年时间手机也会消失，因为手机跟人是一致的，所有的东西，包括身份识别，包括可能金融服务，包括定位，所有的东西全部会连接到人本身。这是我们对于钱包的解读，就是未来所有时空连续的东西都会融合。

    第二，我们看一下新世界的K11，高端的购物中心，书里也提了这个案例。新世界在全力的投资内容，包括这个K11整合非常多的包括小剧场、音乐会、画展等等一些东西，他们把内容正和岛一个商业里面，我们看起来这是一个跨界的事情，为什么一个做商业的、线下的这么一个服务商，要去投资这么多的内容产业，因为用户在时间、空间上消费诉求是一致的，我需要符合我的内容消费，同时我需要一些跟这个内容匹配的产品消费，所以我们看到这些跨界其实背后是时空的连续。

    我们从目前看到我们对于消费升级的理解，其实很多的机构也给出了自己的看法，我们说投资新品类，随着我们生活的一些改良、改善，会有越来越多的品类出现，但是从我们的角度来看，其实我们认为品类的价值当然有，但不是最大的，而是说我们在看到有更多的场景在融合、更多的场景在诞生，我们是不是去投到了一些最新的、更有价值的场景里面去。

    刚才也提到了，我们觉得跨界，偶然现在越来越多的人在提跨界的概念，其实跨界的背后一定是统一，是什么样的统一，是我们现在不再说再去买一个具体的衣服，消费一个具体的食品，而是说我们对于自己的一个时空体验的需求，他包含了可能对于内容的、对于服务的核对于产品消费的一个统一性。

    从内容和交互看商圈变化

    我们提一下从内容和交互的角度来理解这个场景。第一点已经提过了，第二点，理解内容和消费的关系。集结号资本我们在今年的1月份，当时有一个采访，说集结号的定位是什么，我们说投三个领域，第一个是新技术，第二个是新消费，第三个是新内容，现在来讲基本上已经是所有的机构的共识，一定是投资这三个领域，我们的理解是什么。我们实际上中国缺的不是商品，我们在淘宝、天猫、京东上看到的商品已经数百万、上千万了，我们所需要的是一种精神的认同，非常欠缺的东西，而这个引导消费的其实是内容，因此我们投资内容，我们的逻辑是投资到消费驱动的内容。我们可以举几个例子，比如现在有很多的直播，有很多的网红，我个人对网红是不感冒的，我觉得这个东西不符合正常的审美，但是大众审美是这样的，因此出现很多的什么像医美行业，这是一个非常大的有潜力的行业。但是我觉得未来随着经济的发展，随着经济文化的一些发展，可能网红脸就不再流行乐，大家美可能会回归到自然，那个时候整个医美行业就会有非常大的调整和变化，这就是文化和消费的关系。

    再举个例子，比如北京的房价，最近我看好像已经都到了10万以上了，未来买房是非常大的压力，这一代的北漂，这一代的年轻人，想在北京买房我觉得他可能目标会定的非常低，能够买一个30平米、50平米的房子，深圳说出了一个6个平米的房子，这都是未来很现实的情况。但是我们怎么样在一个小空间里却能够享受到所谓的幸福生活，我们需要小型的家居，我们需要动态调整的空间布局，我们需要的是家庭的智能化，他能够理解人的需求。其实我觉得咱们住的房子是很浪费的，我们白天在客厅，甚至说在家，晚上是在卧室，我们真实是不需要那么大的房子的，但是现在的这些家具，现在这些装修，他实际上是非常非常原始的，未来我们其实不需要这么大的空间，但是这个背后上万亿的家居、装修、建材这个产业，包括智能，其实都在发生着一些深层次的变革，谁来引导这个消费的理念，谁来重新重塑用户的幸福生活，实际上靠的是内容。因此内容是有非常非常大的产业价值的，因此我们集结号投的内容不是泛娱乐，我们投的是背后的消费要素，有行业结构的一些内容。

    第三个总结，稍微有点扯，我们说未来的所有行业都可以归为内容驱动的行业，肯定还有不行的，比如说污水处理，你怎么也想不到跟这个有关系。另外还有底层技术，我们也非常关心技术，因为我们看到我们现在的产业，最先进的直播、视频、VR，但是未来的内容实际上最大的颠覆是来自于，我们能够更真实的、更低成本的去获取内容的体验，靠的是技术的变革。

    所以说技术推动内容的发展，内容推动认知的变革，而认知改变了消费者结构，所以这是我们对于投资三个要素的理解。

    我们再延伸一步，对于商圈，这也是目前投资的热点，我们在探讨商圈会怎么样变。第一个，从逛到交互体验。我们现在看到说商圈的最大变化是餐饮从一层变成两层，大量的单品店在关闭，大量的体验店在开张，过去的单品店变成体验店、买手店、集合店。有越来越多的体验，比如说什么4D、5D、7D，各种影视体验的厅在出现，所以从逛到交互体验。这里其实会产生很大的问题，过去有的人去商圈购物，其实购物并不是我们主要的需求，我们可能说90%的需求是逛本身，就是在看不同品类的产品，这个产品本身的展示，不同的时尚的比如说品牌，新品的出现，其实他是一个体验，是对于产品的一个认知。但是购买占到其中10%，随着现在电商的发展，实体经济在发生一个转变，很多的店铺关掉了，以后其实用户90%的逛的需求也被干掉了，怎么办，我们先带着一个问题。

    第二，院线成为龙头，我们过去说院线是特别特别重资产、低毛利的商业模式，但是在新的商圈里面，院线是内容的核心，是内容的龙头，也是未来消费的龙头。现在比如说我们去商圈看电影，可能一个人会看电影花50元，同时会消费50—100元去吃饭，但未来可能会达到比如说1：5甚至1：10的比例，比如说我们现在去看电影，我们去体验真正这个电影内容的交互式的、沉浸式的一些场景，同时会购买一些它的衍生品，会进入一些主题参与，参与一些活动，这些东西都是连续的，所以院线的价值在新的零售里面成为龙头。

    第三，以内容聚合。我们对于线下生存的媒体有三个层面，最大的一个层面就是说它要交通主干道，我们去的地铁站、机场、地铁，以交通为需求的渠道。第二，商圈，一出门小区的门口，社区。但是这三个层面它的职能和诉求是有变化的，未来最底层的交通主干道实际上以企业为核心，刚才我们说过往需求被干掉了，整个商业的形态基本的要素是不会消失的，只会重构，这个企业的要素我们放到什么地方是最有价值的，大家可以想一想，这不是一个很复杂的问题。

    但是商圈是从家里出来，周末休息时间，他带着家庭去娱乐体验的场所，因此他就改变了什么，不是以购物为核心，而是以内容聚合，而小区门口、社区门店，这个东西实际上最终是服务聚合，我们现在看到现在京东、美团，其实他们争抢的是为什么，因为他们现在有大量的线上的服务，他们需要落地，他们需要整合最后一公里的服务入口。所以最要说的就是，商业流量的价值在被重新的构成、构造，这里面本身结构性的变化才是现在商业最大的投资的一个趋势。

    这边放了几张图片，在我办公室的附近。上边两张是一个店，是一个肉铺，卖肉的，过去说卖肉店一定是腥味、很脏、很多苍蝇，但是他们不一样，他们是一个烤肉店，里面有一个非常漂亮的橱窗，里边都是各种各样的牛肉、松露这类的，很贵，一般我们去看不会买，他可以现场点，现场烤出来直接品尝。在肉铺旁边是一个红酒的初创，实际上对肉的消费变成商品的体验。下面是卖有机商品的，过去有一个货价，卖的什么地方的蜂蜜或者什么地方的什么东西，我去过没有生意，因为很难信任，现在改了，里面是小餐厅、小食堂，但是里面所有的菜食材全部是他们供应链提供的，我去了确实好吃，鸡肉很香、蘑菇不错，过去是主动销售，这个不错，那个挺好，现在不需要销售了，我们去看了，这个蘑菇不错，可以买吗？当然可以买，线上，所以未来线上线下整合，是所有商业共同的逻辑。

    虚拟化场景会替代真实场景

    我们谈一下数据和智能。我们现在的场景在加速的虚拟化，我们举一个非常浅显的例子，比如我从地铁一路过来，我全程都在看手机，实际上就在虚拟化我的世界，因为旁边是谁我都不关注，我也没看见。我关注的世界已经在被互联网、在被内容重新定义，包括我们对于时间价值的判断，我们的体验，全部都在这个之中，手机实际上是未来的物联网世界的一个雏形，非常简陋的一个雏形。

    虚拟化场景可以完全替代真实场景，我们举一个内容的例子，很多年以前有一个漫画，讲一个人戴着头盔，像今天的VR眼镜，进入到一个虚拟世界里面，但是有一个世界，你在虚拟世界如果死亡，头盔会充电，把你真人直接给电死，所以用户就对虚拟世界里的一些死亡的东西变得非常非常的重视，他就会完全的说，这个东西其实就是真实的世界，里面的利益纷争，包括合作，包括仇恨，都变得非常真实，这只是举一个例子。未来我觉得虚拟场景也好、真实场景也好，背后是这个世界观，这个世界运行的规则是什么，这个东西才是代表它的真实性，而不在于说它到底是虚拟化出来的，还是真实的。

    当未来的世界越来越虚拟化之后，背后的智能，就是谁来产生这个场景，谁来让每一个个体的场景都变得不同，个体化，实际上是智能，智能是未来的最大的保障，我们看华为做芯片、做存储、做手机，未来可能会做汽车，实际未来最大的赌注是智能云服务。我们看到现在腾讯的微信，最开始是一个通讯的工具，带有社交的元素，现在已经推出了它的轻应用，它退后变成了一个OS，当它再退一步就是一个智能云，未来给所有的服务提供底层数据，提供智能服务的这么一个服务平台。

    所以说现在所有的公司，小公司肯定是我觉得更加没有资源，国外谷歌也好、微软也好、IBM也好，包括亚马逊，其实都在赌这个智能云，国外其实像华为、像腾讯包括百度，都在做同样的事情，这是未来最大的服务。

    未来趋势判断和价值投资

    当前对于技术的投资，传感器、数据是能够看到的价值，未来基于这个数据、基于这个传感器，我们需要的是一些决策的服务，我们需要的是智能和交互技术，这个加一块是我们对于技术投资的一个判断。

    我们讲几个趋势，第一，场景会变成高频、有尝服务。第二，场景的切换就是搜索，所以现在的搜索会消失。第三，广告会弱化，为什么，因为广告的本质是，这个产品的宣传和产品或者服务的购买、获取不在同一个时空里才叫广告，我们这边摆一个牌子说去海底捞五折，就是广告，但是这个牌子摆在海底捞门口，就不是广告，因为未来的场景可以用机器方式随便的生成和定制，因此广告就没有存在的需求。第四，我们觉得出行的需求将会被分化和解构，通讯需求被强化。未来最大的价值是通讯。

    内容和消费的投资，从宏观角度理解就是，对于构成新场景能力的投资，过去我们有一个非常通俗的理解叫投渠道，未来叫投产品。第二我们的判断是，内容消费和底层技术，其实是相互关联的，因为技术要找到它最先成熟、最先落地的场景，需要找到它内容的支撑，而内容要找到背后的消费结构和消费逻辑，所以对于这三个点的投资，任何一点的投资都依赖于对于其他的理解。

    就到这里。谢谢！

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